ژاپن

یو در آکادمی جادویی پر از ارواح برای رقابتی ماورایی آموزش می‌بیند.

ماجراجویی

یو به دنیای جادویی «تویستد واندرلند» منتقل می‌شود و باید با هیولایی آتش‌افشان روبه‌رو شود.

یو در زندگی جدیدش با دو دانش‌آموز دوست می‌شود.

اِیس و دیوس برای لغو اخراج‌شان همراه یو و گریم وارد معدن متروکه می‌شوند تا یک مِج‌استون پیدا کنند، اما صدایی ترسناک در تاریکی طنین می‌اندازد.

اِیس نیمه‌شب با یقه‌ای عجیب وارد خوابگاه یو و گریم می‌شود؛ فردا در باغ هارتسلبیول اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد.