پسر جوان آزتک پس از کشته شدن پدرش به دست فاتحان اسپانیایی، به تنوچتیتلان می‌گریزد تا پادشاه موکتزوما و کاهن اعظم یوکا را از خطری بزرگ آگاه کند.